Határidős vs. ETF termék méretek
A Tastylive által nemrégiben publikált kutatásban betekintést nyerhetünk a futures és ETF-ek (Exchange Traded Funds) közötti különbségekbe és azok alkalmazási lehetőségeibe.
Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk ezeket az eszközöket, hogy segítsünk neked eligazodni a piacon.
Mi az a határidő és hogyan működik?
A határidős szerződések olyan megállapodások, amelyekben a felek elkötelezik magukat egy adott eszköz meghatározott jövőbeli időpontban és árfolyamon történő eladására vagy megvásárlására. Ezek a szerződések nagy volumenűek és gyakran használtak tőzsdei kereskedők körében, mivel lehetőséget biztosítanak az árfolyammozgások kihasználására és a kockázatkezelésre.
Például, egy /ES futures szerződés körülbelül 500 SPY ETF értékének felel meg. Hasonlóképpen, egy ezüst futures (/SI) szerződés nagyobb volumenű, mivel körülbelül 5,500 SLV ETF értékét képviseli. Egy /NQ szerződés pedig nagyjából 400,825 dollár értékű Nasdaq részvény kereskedésének felel meg.
A határidős piac előnye még, hogy közel 5x24 órás a nyitvatartása. Nyilván éjszaka a likviditás nem magas, de többnyire kereskedhetők a termékek.
ETF-ek és azok előnyei
Az ETF-ek olyan befektetési alapok, amelyek tőzsdén kereskedhetők, akárcsak a részvények. Az ETF-ek különböző eszközök kosarát képviselik, például részvényeket, kötvényeket vagy árucikkeket, és lehetőséget biztosítanak a diverzifikált portfólió kialakítására alacsonyabb költségek mellett. Az ETF-ek előnyei közé tartozik az egyszerűbb hozzáférés, a likviditás és a kisebb kockázat a határidős szerződésekhez képest.
Az ETF-ek kereskedése során nem kell foglalkoznunk a határidős szerződések bonyolultságával, így a kezdő kereskedők számára is könnyebben érthetők és kezelhetők.
Mikor érdemes futures szerződéseket és mikor ETF-eket használni?
A határidős szerződések nagyobb tőkeáttételt és potenciálisan magasabb nyereséget kínálnak, de ezzel együtt nagyobb kockázatot is hordoznak. Ezért a határidős szerződéseket inkább tapasztalt kereskedőknek ajánljuk, akik tisztában vannak a piaci mozgásokkal és képesek kezelni a nagyobb volatilitást.
Az ETF-ek viszont kiválóak hosszú távú befektetésekhez és portfólió diverzifikálásához is. Az ETF-ek alacsonyabb költségekkel és kisebb kockázattal járnak, így ideálisak lehetnek a kezdő kereskedők számára.
Tastylive táblázat
Alábbiakban egy képernyőkép a Tastylive PDF-ből, amiben a határidős termékek méretét összehasonlítják az ETF méretével. Ebből elég egyértelműen látszik, hogy a határidős kereskedés nem az alacsony összegű számlák terepe.
