ETF - rohamosan terjed, mi az oka?
Az utóbbi időben elég sokat említettem az ETF kifejezést hírlevélben és a fórumban egyaránt. Itt az ideje, hogy egy kicsit felfedjem ennek a misztikus jelenségnek a kilétét.
ETF: Exchange Traded Fund, vagyis olyan befektetési alap, amit a tőzsdén kereskednek.
A termék ugyanúgy kereskedhető a tőzsdén mint bármelyik részvény, sőt opciói is vannak. Nagyon sokféle ETF kategória létezik.
A teljesség igénye nélkül az alábbi ETF-eket különböztetjük meg:
- szektor,
- ország, akár földrész vagy régió,
- árutőzsdei termékek, pl olaj, arany, kukorica, stb.
Fontos kiemelni, hogy mivel a terméket a tőzsdén kereskedik, ezért annak nettó eszközéértékét nem napi szinten állapítják meg, mint ahogy az a "normális" befektetési alapoknál lenni szokott. Az egyik legismertebb ETF a Spider (SPDR).
Mikor érdemes ezeket használni?
- ha egy teljes szektort akarsz követni,
- ha indexet akarsz venni, de alacsonyabb árú termék segítségével,
- ha nincs határidős számlád, de határidős alapterméket akarsz kereskedni, mint pl. olaj, arany, stb,
- ha egy teljes országot akarsz követni,
- ha egy régiót akarsz kereskedni, pl emerging markets (fejlődő piacok - távolkelet),
- ha iparágakat akarsz tradelni, stb.
Legfontosabb ETF-re példák (a teljesség igénye nélkül):
SPY: S&P 500 index
DIA: Dow Jones index
QQQQ: Nasdaq index
USO: olaj
GLD: arany
EEM: emerging markets
IWM: Russell 2000 index
RSX: Oroszország
TLT: Treasury Bond, kötvénypiac
UUP: dollár index
XLF: pénzügyi szektor
XLE: energiaszektor
XHB: ingatlanszektor
Eszméletlen sok ETF van. Az összes ETF-ről itt találsz listát. Ne felejtsd, hogy az ETF-nél is érdemes az általános szűrési feltételünket alkalmazni, amit ebben a cikkben részleteztem.
A szürési feltételnek megfelelő aktuális ETF listát itt találod. Ez több, mint 100db ETF-et eredményez, szóval van miből válogatni.
Ezen felül vannak az ultra ETF-ek. Ennek két fajtája van, az ultra long és az ultra short. Ez annyit jelent, hogyha pl a Dow Jones index emelkedik 1%-ot akkor a hozzá kötött ultra long ETF (DDM) 2%-ot emelkedik vagy az ultra short ETF (DXD) 2%-ot esik. A fenti listában ezeket is megtalálod. Ilyen volt például az egyik legutóbbi sikeres trade, amit az SKF-el játszottam meg. Ez a pénzügyi szektor ultra short ETF-je.
Érdemes ezzel az instrumentum típussal közelebbről megismerkedni, mert nagyon jól lehet vele kereskedni és követni a fenti területek mozgásait. A jövőbeni esettanulmányokban is sűrűn fogsz ezekkel találkozni, mert előszeretettel kereskedem őket.
Tanulság:
- ETF: szektorok, indexek, árutermékek, stb kereskedésére tökéletes instrumentum.
